1

A Saudade Mata a Gente - Dick Farney

2

Esses Moços - Francisco Alves

3

É Com Esse Que Eu Vou - 4 Ases e um Coringa

4

A Lenda do Abaeté - Dorival Caymmi

5

A Mulata é a Tal - Ruy Rey

6

Cadê Zazá? - Carlos Galhardo

7

Nasci Para Bailar - Marlene

8

Saudade de Itapoã - Dorival Caymmi

9

Casadinhos - Marlene & Cesar de Alencar

10

Bahia Com H - Francisco Alves

11

Mañana (Is Soon Enough For Me) - Peggy Lee

12

Entrego a Deus - Dircinha Batista

13

Nature Boy - Nat King Cole

14

Aquelas Palavras - Lúcio Alves

15

Nova Ilusão - Os Cariocas

16

Jornal de Ontem - Orlando Silva

17

Pergunte a Ela - Alcides Gerardi

18

A Moda da Mula Preta - Luiz Gonzaga

19

Quizas... Quizas... Quizas... - Juan Daniel

20

Somos Dois - Dick Farney

21

Não Me Diga Adeus - Aracy de Almeida

22

Eu, Você e o Mar - Quitandinha Serenaders

23

Tem Gato na Tuba - Nuno Roland

24

Adeus América - Os Cariocas

25

Chico Brito - Dircinha Batista

26

Supremo Adeus - Pedro Celestino

27

Peg O' My Heart - Three Suns

28

Rio - Dircinha Batista

29

Flamengo - Jacob do Bandolim

30

Maldito Amor - Orlando Silva

31

It's Magic - Doris Day

32

Infidelidade - Déo

33

Maior é Deus - Francisco Alves

34

Contemplando - Dircinha Batista

35

Adio Muchachos - Juan Daniel

36

Um Cantinho e Você - Dick Farney

37

Twelfth Street Rag - Pee Wee Hunt

38

Enquanto Houver Amor - Orlando Silva

39

Feitiçaria - Silvio Caldas

40

Céu Estrelado - Alcides Gerardi

41

Flor Amorosa - Jacob do Bandolim

42

Perdida - Anjos do Inferno

43

Quiereme Mucho - Juan Daniel

44

Rosa Maria - Gilberto Alves

45

Tristeza... Saudade... - Orlando Silva

46

Segue Teu Caminho - Solon Salles

47

Bairros de Pequim - Aracy de Almeida

48

Pode Matar Que é Bicho - Francisco Alves

49

Essa é Fina - Silvino Netto

50

You Can't Be True, Dear - Ken Griffin (organ solo)

51

Chorar Pra Que - Gilberto Alves

52

Cigana Feiticeira - 4 Ases e 1 Coringa

53

Quem Quiser Ver Vá Lá - Emilinha Borba

54

Civilization (Bongo, Bongo, Bongo) - Danny Kaye & Andrews Sisters

55

Cuando La Gusta - Carmen Miranda & Andrews Sisters

56

Mandei Fazer Um Patuá - Roberto Silva

57

Esquece - Dick Farney

58

Eu Sou Assim - Carlos Galhardo

59

Exaltação à Noel - Vocalistas Tropicais

60

Falta Um Zero no Meu Ordenado - Francisco Alves

61

I Wish I Didn't Love You So - Dick Farney

62

Lá na Serra - Dilú Mello

63

Já é de Madrugada - Emilinha Borba

64

Lá Vem o Ipanema - Déo

65

Mam'Selle - Dick Haymes

66

Meu Rio de Janeiro - Dick Farney

67

Minueto - Trio de Ouro

68

You Call Everybody Darlin' - Al Trace

69

Não Manche o Meu Panamá - Vocalistas Tropicais

70

Peg O' My Haert - Buddy Clark

71

Perdôo, Sim - Nelson Gonçalves

72

Caminhemos - Francisco Alves

73

Princesa de Bagdá - Nelson Gonçalves

74

Quem Há de Dizer - Francisco Alves

75

Quer Ir Mais Eu? - Luiz Gonzaga

76

Ballerina - Vaughn Monroe

77

Sabre Dance Boogie - Freddy Martin

78

Civilization (Bongo, Bongo, Bongo) - Louis Prima

79

Sai Palhaço - Déo

80

Chi-Baba, Chi-Baba - Perry Como

81

Salões Imperiais - Jacob do Bandolim

82

I'm Looking Over A Four Leaf Clover - Art Mooney

83

Saudade - Orlando Silva

84

Now Is The Hour - Bing Crosby

85

Near You - Andrews Sisters

86

Too Fat Polka - Arthur Godfrey

87

Qual o Valor da Sanfona - Dilú Mello

88

Telefonista - Emilinha Borba

89

That's My Desire - Frankie Laine

90

The Matador - Carmen Miranda & Andrews Sisters

91

Sonhando - Ademilde Fonseca

92

Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette) - Tex Williams

93

Near You - Francis Craig

94

Ser Ou Não Ser - Dick Farney

95

Serenade Of The Bells - Jo Stafford

96

I Wish I Didn't Love You So - Dick Haymes

97

Toca Pedroca - Marlene

98

Beg Your Pardon - Francis Craig

99

Little White Lies - Dick Haymes

100

Baby Face - Art Mooney